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业内首家!中信证券成立科创板券商集合资管计划

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本周,首批科创板公募基金方才获批,4月24日,中信证券却已悄然宣布成立了科创板券商集合资管计划——中信证券科创领先系列集合资产管理计划,为业内首家。


就在同一天,招商资管科创精选系列集合资产管理计划也开始发售。记者从多家券商资管公司了解到,目前更多科创板主题集合资管计划仍在酝酿之中,短期内不会出现密集发行的情况。


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中信首推科创板集合计划


4月24日晚间,中信证券官网挂出公告,中信证券科创领先系列(1号至3号)集合资产管理计划(以下简称“中信证券科创领先系列”)已于2019年4月24成立,3只产品分别实现募资1.74亿元、8696.71万元和5170.54万元。值得注意的是,中信证券以自有资金跟投了上述三只产品,跟投比例约为4.8%。


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根据中基协网站备案信息公示,截至4月25日,尚无科创板主题集合计划登记在册。记者通过翻阅券商资管公司网站也发现,除中信证券科创领先系列外,目前尚无科创板主题集合计划宣告成立的公告。因此中信证券或为业内首家成立科创板集合计划的券商。


根据产品说明,上述3只集合计划均属中高风险产品,主要优选A股及“港股通”股票,并择机参与科创板股票,同时灵活配置债权类资产,同时也可配置符合要求的股指期货、国债期货、商品期货等资产。在投资比例方面,该产品投资权益类资产或债权类资产的比例应低于总资产的80%;投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值占比应低于总资产的80%或衍生品账户权益占比不超过总资产的20%;而产品总资产占净资产比例应不超过200%。


而中信证券科创领先系列的初次参与门槛为40万元,持有人新增参与资金的最低金额为1万元。其中,法人单位则要求最近1年末净资产不低于1000万元;而个人投资者需具有2年以上投资经验,并满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或近三年本人年均收入不低于40万元。


更多科创板集合计划仍在酝酿


值得注意的是,同样是在4月24日,招商证券旗下的招商资管科创精选系列(1号至6号)集合资产管理计划(下简称为“招商资管科创精选系列”)也宣布发售。根据公告,招商资管科创精选系列产品初始募集规模为8000万元至1.2亿元,投资者人数为2人到200人,募集期不超过60天。


产品合同显示,招商资管科创精选系列在风险等级、投资范围及比例、参与门槛等方面与中信证券科创领先系列基本一致,但具体在管理人跟投比例,开放期封闭期规定等方面存在一定区别。


但值得注意的是,两家券商的科创板集合计划均特别就科创板投资进行了风险揭示。具体来看,科创板上市条件更加灵活,同时退市标准、程序、执行更加严格,上市企业具有业务模式新、不确定性大等特点,企业经营风险较大;由于科创板上市公司较少,市场整体流动性可能不如其他版块市场;而如放宽涨跌停限制等方面存在交易机制的差异,也可能导致科创板股票市值波动性较大,投资不确定性提升。


记者从多家券商资管了解到,不同于中信证券和招商证券率先尝试,目前多数券商资管对于科创板集合计划仍持保留态度,相关产品的设计仍在酝酿之中,短期内预计不会有大批科创板集合计划集中成立。


“公司推出科创板集合计划需要进行多方考虑,一方面要考虑到客户的投资需求,一方面也要考虑到市场环境是否合适,相关配套制度是否完善。”上海某大型券商资管相关业务人员透露,目前公司产品部门仍在就科创板集合计划的设计进行完善,预计相关产品短期内不会着急面世。


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