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债市:降准之后 债市更纠结了

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债市:降准之后 债市更纠结了


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9月10日,二级市场成交活跃,收益率整体略有上限。30Y依旧活跃,收益率先下后上日内上行1.5BP,190210则上午横盘波动不大,下午上行1.5BP,降准后联系两日收益率震荡上行。一级市场,中标利率稍稍高于预期,全场倍数尚可,上午市场影响不大。


国债期货方面,低开低走上午波动较小,下午则震荡回落,收盘前回落明显加速,收盘T1912收跌较多。截至收盘,10年期、5年期期债主力合约分别跌0.16%、0.10%,较前一交易日跌幅扩大。


点评:市场对于未来债市走向分歧不小。从预期的角度考虑,降准利多是否出尽是争议的关键之一。一些分析人士认为,7月已有降准预期,此次降准利多已经充分反映在市场之中,后续债市面临调整。


期货市场:国内期市日间盘收盘 铁矿石、原油涨逾3%


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9月10日,国内商品期货日盘收盘整体涨跌互现,铁矿石、原油涨逾3%,沪镍涨逾2%。棉纱、燃油、热卷、焦炭、螺纹钢均上涨,沪银跌逾2%,沪金跌逾1%,尿素、棕榈、粳稻、苹果、红枣等品种下跌。黑色系期货涨幅明显,其中铁矿石主力合约涨逾3%领涨,热卷、螺纹及双焦纷纷走强。


点评:如果四大矿山不再出现矿难事故等灾害影响,铁矿石的供需格局将由上半年的紧张逐渐趋于宽松,铁矿石价格再难回归上半年的强势。后面几个月四大矿山产销都将明显高于上半年,我国港口的到港量也将呈现上升趋势。铁矿石后期走势重点取决于消费变化。


外汇:在岸人民币盘中收复7.10关口


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9月10日,在岸、离岸人民币兑美元汇率双双拉升。在岸人民币最高涨至7.0997元,一度收复7.10关口;离岸人民币盘中也再度收复7.11关口。截至北京时间15:11,在岸人民币报7.1032元,离岸人民币报7.1014元。


点评:受降准消息影响,不少海外机构开始意识到中美货币政策正出现微妙分化,开始提前布局抄底买涨人民币汇率。中国央行采取降准而非降息措施,反而凸显中国货币政策趋紧,令人民币汇率赢得新的企稳动能。


黄金:金价再现跳水跌穿1490美元


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9月10日,黄金开盘价1496.3700,最高升至1497.1846,最低至1486.0000,最终收于1495.4000。亚市早盘,现货黄金价格再现跳水,现已跌破1490美元/盎司,为8月13日以来最低。


点评:金价近几日的持续走低,是与美元指数的高位回落同步进行的,这无疑在贵金属行情的的历史上颇为罕见。美国公债收益率上升和“风险偏好有些改善”可能正在打压金价。短期而言,在中美关系缓解以及全球短期经济回暖、 国内政策力度加码的背景下,可能会引起短期避险情绪的弱化,贵金属价格短期承压;中长期现在暂未看到经济转好的边际改善,仍保持对贵金属的中长期看多观点。


股市:沪深两市震荡整固 风险偏好改善有望延续


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9月10日,沪深两市震荡整固。主要指数开盘后持续走低,午后受到钢铁、化工、采掘等板块支撑逐渐企稳上行,但收盘时大多仍收跌。截至收盘,上证综指跌0.12%报3021.20点,深证成指跌0.37%报9964.93点,创业板指跌0.46%报1725.31点。科创板方面,29只股票中有24只上涨,微芯生物、乐鑫科技涨幅靠前,分别上涨3.36%、2.35%。


点评:逆周期调节力度正在加大,在政策利好下,投资者风险偏好短期提升。从市场表现来看,上证综指过去一周走出连阳行情,考虑到到目前市场对后续MLF利率调整仍有一定预期,风险偏好改善有望在短期得到延续。


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